北金所支持德意志银行成功发行55亿元熊猫债
来源:北京金融资产交易所       时间:2026-03-13

202635日,北京金融资产交易所(以下简称:北金所)支持德意志银行股份有限公司(以下简称:德意志银行)在中国银行间债券市场成功定价发行55亿元人民币熊猫债券。本次发行涵盖多个期限品种,采用北金所集中簿记建档系统进行全流程线上发行,是2026年首单由欧盟金融机构发行的熊猫债,同时刷新了外资银行单次熊猫债发行的最高规模纪录。

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本期债券由德意志银行(中国)有限公司担任牵头主承销商和簿记管理人,由中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、星展银行(中国)有限公司、富邦华一银行有限公司、三井住友银行(中国)有限公司、华侨银行有限公司、东方汇理银行(中国) 有限公司、中信证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司担任联席主承销商。在多方的共同努力下,本次发行获得市场热烈响应,共吸引订单总额达86.6亿元人民币,其中3年期品种获得1.55倍超额认购,5年期品种获得1.63倍超额认购。参与投资者结构也呈现多元化特征,涵盖了商业银行、资产管理公司及境外机构投资者等市场主体,既反映出境内投资者对优质债券资产的强劲配置需求,也彰显了全球投资者对人民币资产的持续关注与认可,为熊猫债市场注入新活力。

北金所簿记建档系统为本次债券的发行提供了支持,该系统有效破解了传统发行过程中申购管理复杂、电子化程度低等痛点,可为金融债发行提供高效、规范的线上化服务。

下一步,北金所将继续秉持金融服务实体经济高质量发展的初心,积极落实中央战略部署,在交易商协会领导下,聚焦新质生产力发展需求,不断优化系统功能、提升服务质效,以互联互通赋能市场创新,携手市场各方共同推动银行间债券市场高质量发展。



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