北金所支持中国建设银行成功发行2024年首单金融债
来源:北京金融资产交易所       时间:2024-02-06

202421日,北京金融资产交易所支持中国建设银行股份有限公司成功发行2024年二级资本债券(第一期)。本期债券于26日正式上市,发行规模500亿元,募集资金用于补充建设银行二级资本。本期债券的成功发行夯实了建设银行资本实力,为国有大行的稳健经营保驾护航,也为资本新规生效后二级资本债券的发行提供了积极示范。

本期二级资本债券是通过北金所集中簿记建档系统发行的首单国有大行金融债,其中5+5年期品种发行规模200亿元,票面利率2.75%,全场认购倍数3.5倍;10+5年期品种发行规模300亿元,票面利率2.82%,全场认购倍数2.1倍。市场反响热烈,最终本次发行参与投资机构覆盖国有大行、股份制银行、政策性银行、城农商行、证券公司、基金公司和保险公司等,充分体现了投资者对建设银行的认可与信任。全市场投资人均可通过簿记建档系统查看本期债券发行相关信息,发行全流程清晰规范、全程留痕,有效提升了发行效率和透明度。建设银行将积极响应监管要求、主动对标国内最新监管标准、不断稳固资本实力,切实提升服务实体经济能力。

北金所簿记建档系统于2023128日正式上线金融债簿记发行功能,有效解决了金融债发行过程中申购管理难、申购过程电子化程度低等问题,助力金融债市场化发行。下一步,北金所将在交易商协会领导下,加强系统建设,优化市场服务,携手市场参与主体提升服务质效,驰而不息推动银行间债券市场高质量发展。

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