北金所支持天津银行2024年金融债券(第一期)成功发行
来源:北京金融资产交易所       时间:2024-06-25

6月20日,北京金融资产交易所(以下简称:北金所)支持天津银行股份有限公司(以下简称:天津银行)成功发行2024年金融债券(第一期)。本期债券发行规模100亿元,期限3年,募集资金用于保持天津银行整体负债规模稳定,优化负债结构,用于符合授信政策的优质资产项目6月24日上市

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本期债券由中银国际证券担任牵头主承销商和簿记管理人,由中信建投、华泰证券、东方投行、海通证券、邮储银行、兴业银行、渤海银行、上海银行担任联席主承销商。最终发行结果票面利率2.12%,全场认购倍数3.5倍,参投机构包括国有大行、股份制银行、城农商行、证券公司、基金公司和银行理财等多类型投资人,市场反响热烈同时,本期债券是首单使用集中簿记建档系统全流程线上发行的金融债发行过程中,投资人可通过簿记系统实时查看本期债券发行相关信息,线上簿记发行流程清晰规范,有效提升了发行效率和透明度。

北金所簿记建档系统提供的金融债线上簿记发行服务,有效解决了金融债发行过程中原有的申购管理难、申购过程电子化程度低等问题,助力了金融债市场化发行。下一步,北金所将积极落实中央战略部署,在交易商协会领导下,聚焦新质生产力,持续优化系统功能和服务以互联互通注入新动能携手市场成员共同推动银行间债券市场高质量发展。


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